Dopo due anni dalla morte di Scaglione, Giuliano è diventato Vice Questore e continua le sue indagini contro la mafia, attirandosi molti nemici
30 giugno 1963. A Palermo l'esplosione di una Giulietta imbottita di esplosivi uccide sette carabinieri. A Milano, l'investigatore Boris Giuliano apprende la notizia e decide di tornare in Sicilia