Al collegio di Alfea, Stella organizza una sfilata di moda, ma non ottiene il successo sperato. Mentre cerca nuove idee per nuovi vestiti, viene trasformata in una bambina di tre anni da un oggetto Cambia-Età. Nei fondali di Zenith, le Winx, supportate dallo Specialista Roy, affrontano i mutanti in uno scontro all'ultimo sangue. Bloom ha l'impressione che la sorella Daphne sia in una situazione di estremo pericolo e che stia cercando di contattarla telepaticamente.